Ankommen und Einordnung
Kurze Vorstellung des Ablaufs, der Ziele und der Abgrenzung zur Versicherungsvermittlung.
Programm
Was im Kurs enthalten ist
Ein Überblick über Materialien, Zeitablauf und Zielgruppe, damit vor der Anmeldung klar ist, was Sie an diesem Vormittag erwartet und was nicht.
Materialien
Was bereitgestellt wird
Für die praktische Arbeit stehen mehrere anonymisierte Musterpolizzen aus unterschiedlichen Bereichen bereit, etwa Haushalt, Rechtsschutz und Unfall. Ergänzend gibt es ein gedrucktes Glossar mit den im Workshop besprochenen Fachbegriffen sowie eine leere Vergleichsmatrix zum eigenen Ausfüllen.
Wer eigene Vertragsunterlagen mitbringen möchte, kann diese parallel zu den Musterpolizzen verwenden. Das ist freiwillig und nicht Voraussetzung für die Teilnahme.
Zeitlicher Rahmen
Grober Ablauf des Vormittags
Kleingedrucktes und Deckungsvergleich
Gemeinsame Textarbeit an Musterpolizzen, Einführung der Vergleichsmatrix.
Pause
Kurze Unterbrechung
Zeit für Kaffee, informellen Austausch und erste eigene Notizen zur bisherigen Arbeit.
Schadensmeldung und Kündigung
Fristen, Formvorschriften und typische Formulierungen zu Kündigungsrechten.
Checkliste zusammenfassen
Gemeinsames Zusammenfassen der wichtigsten Prüfpunkte für die eigene Unterlagensichtung.
Für wen der Workshop gedacht ist
Angesprochen sind Privatpersonen, die selbstständig ihre eigenen Versicherungsunterlagen lesen und einordnen möchten, ohne dafür ein Beratungsgespräch mit Verkaufsabsicht zu benötigen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Nicht geeignet ist das Format für Personen, die eine verbindliche Einschätzung zu einer konkreten, akuten Vertragsentscheidung benötigen. Dafür ist eine individuelle Beratungsstelle die passendere Anlaufstelle.
Mitzubringen
Was sinnvoll ist, aber nicht zwingend
Ein Notizblock oder ein eigenes Gerät zum Mitschreiben ist hilfreich. Wer eine oder mehrere eigene Polizzen mitbringen möchte, um sie parallel zu den Musterdokumenten zu lesen, kann das gerne tun. Persönliche Daten auf mitgebrachten Unterlagen bleiben ausschließlich bei der jeweiligen Person, sie werden nicht eingesammelt oder kopiert.
Für die Musterpolizzen selbst wird nichts benötigt, sie liegen in ausreichender Anzahl für alle Teilnehmenden bereit.
Nach dem Workshop
Am Ende steht keine Kaufentscheidung, sondern eine strukturierte Übersicht. Die mitgegebene Checkliste kann später eigenständig bei der Sichtung weiterer Unterlagen verwendet werden, unabhängig davon, welchen Anbieter jemand bereits gewählt hat oder in Zukunft wählt.
Rückfragen zur Systematik können im Nachgang schriftlich gestellt werden, eine individuelle Vertragsberatung ist darüber jedoch nicht möglich.
Enthalten
Musterpolizzen, Glossar, Vergleichsmatrix, Checkliste, Gruppenarbeit, Fragerunden zur Systematik.
Nicht enthalten
Individuelle Vertragsberatung, Produktvergleich mit Kaufempfehlung, Vermittlung von Versicherungsverträgen.
Noch offene Fragen zum Programm?
Kurze organisatorische Fragen beantworten wir gerne schriftlich über das Kontaktformular.